快訊 來源：中國財投網(wǎng) 2023-02-15 08:01:44
ChatGPT的持續(xù)走紅成為近期最火爆的社交話題，資本市場也掀起了炒作，相關(guān)主題板塊和個股紛紛大漲。對此，業(yè)內(nèi)認為，短期相關(guān)概念股更多是主題炒作，但從中長期來看，AI芯片、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、光通信、互聯(lián)網(wǎng)傳媒等行業(yè)均蘊含一定的投資機會。
ChatGPT是AIGC(人工智能生成內(nèi)容)技術(shù)進展的里程碑，它的上線意味著文本類AI進入新階段，從而引發(fā)了二級市場資金的爆炒，多只個股短期連續(xù)飆升。
主營人工智能的漢王科技此前曾連續(xù)7個漲停板，股價翻倍。從事AI訓練數(shù)據(jù)研發(fā)設(shè)計等的海天瑞聲，在一周多的時間也實現(xiàn)了股價翻倍。鴻博股份走出了連續(xù)5個漲停的強勁走勢。
港股和美股的一些互聯(lián)網(wǎng)科技公司也紛紛大漲。如港股知乎8日收盤漲幅近四成，盤中創(chuàng)出了上市以來的新高。美股百度7日收盤漲幅達12.18%。
隨著ChatGPT的出圈，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在抓緊布局。截至目前，包括百度、騰訊、阿里、字節(jié)跳動、三六零等在內(nèi)的幾乎所有頭部互聯(lián)網(wǎng)巨頭均已官宣加入這場“人工智能競賽”，對ChatGPT相關(guān)領(lǐng)域布局正持續(xù)推進。
業(yè)內(nèi)普遍認為，ChatGPT距離大規(guī)模商用還有一定距離，還需要投入巨大的資金來不斷地提升算力、訓練模型，這也對其成本提出更高的要求。
深圳一位私募基金高管對記者分析稱，“短期來看，板塊的走勢更多是基于人工智能題材的熱度和對未來的預(yù)期，未來一兩年估計大多數(shù)公司都看不到實質(zhì)的業(yè)績。從涉及的行業(yè)來看，包括AI芯片、GPU(圖形處理器)、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、光通信等以及互聯(lián)網(wǎng)傳媒、智能教育等應(yīng)用場景。”
國盛證券計算機行業(yè)分析師劉高暢表示，Chatgpt高速滲透、算力需求陡增，將為算力產(chǎn)業(yè)帶來更長期、更廣闊的發(fā)展空間?？春镁凹挝?、浪潮信息、海光信息、寒武紀、寶信軟件、中科曙光等。
長江證券計算機分析師宗建樹建議，GPU產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注有相對成熟產(chǎn)品的景嘉微、寒武紀;服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注早有布局、當前份額占比超過50%的浪潮信息，具備超算中心布局的中科曙光;IDC產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注具備區(qū)位優(yōu)勢的寶信軟件、萬國數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)。
科技巨頭布局了哪些方向?
可穿戴：無線技術(shù)升級優(yōu)化可穿戴體驗，耳機、手表、手環(huán)等逐漸形成移動設(shè)備閉環(huán)。隨著以藍牙技術(shù)等為代表的無線技術(shù)快速發(fā)展，以及可穿戴生態(tài)在逐漸成熟。本屆CES，藍牙技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布新一代藍牙音頻標準BT5.2，在極大提升TWS產(chǎn)品體驗的同時降低功耗，TWS續(xù)航和音質(zhì)有望進一步提升。可穿戴設(shè)備諸如耳機、手表、手環(huán)等，逐漸形成生態(tài)閉環(huán)，彼此協(xié)同，以提供更便利的生活、健康、運動服務(wù)。
汽車電子：自動駕駛、新能源仍然是主軸。ADAS市場規(guī)模增長迅速，滲透率快速提升。除了Intel之外，CES2020高通正式宣布進軍汽車芯片領(lǐng)域。ADAS方面，CES上涌現(xiàn)出高性價比的激光、毫米波雷達新方案，為自動駕駛奠定新的基礎(chǔ)。新能源汽車發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)升級，同時生物識別技術(shù)開始在車內(nèi)嶄露頭角。
顯示：大屏化方向加速，Mini/MicroLED有望成為顯示行業(yè)重要技術(shù)趨勢之一。CES2020，夏普、索尼等紛紛推出大屏8K電視產(chǎn)品。同時，各品牌廠商紛紛展示出其MiniLED背光系列產(chǎn)品，比拼高效能和絕佳視覺影像，MiniLED背光有望成為LCD電視升級的主要方向。三星顯示其下一代顯示技術(shù)MicroLED，具有出色的顯示效果。
可折疊：邊界持續(xù)延伸，產(chǎn)業(yè)方向確定性強。CES展上，三星移動總裁表示GalaxyFold目前銷量在40~50萬;華為表示MateX月出貨量約10萬臺，MateX于2019年11月15日上市，以此推測目前銷量約20萬臺。CES2020，可折疊新品迭出，諸如聯(lián)想ThinkPadX1Fold，戴爾ConceptOri、英特爾HorseshoeBend、TCL可折疊手機、聯(lián)想Razr手機等，可折疊方案從手機逐漸延伸至平板、筆電，未來在車載、可穿戴等想象空間更大。
手機：5G已來，主流廠商均已入局。英特爾2019年上半年宣布退出5G基帶芯片研發(fā)，三星Exynos980、華為麒麟990、聯(lián)發(fā)科天璣1000、高通765G四款芯片陸續(xù)發(fā)布，全球5GSoC芯片市場競爭正式拉開帷幕。此次聯(lián)發(fā)科天璣800系列，主要對標競爭對手為高通的驍龍765G。此款基于中低手機的5GSoC芯片，具備性價比優(yōu)勢，有望幫助小米、OPPO、VIVO等廠商將手機價格繼續(xù)下探。
芯片：芯片巨擘Intel、AMD、高通輪番秀肌肉，展出其最先進制程CPU、GPU等芯片級產(chǎn)品，服務(wù)于PC、5G、智能汽車等多領(lǐng)域需求。英特爾帶來了最新酷睿移動處理器Tiger Lake，還預(yù)告了英特爾首款基于Xe架構(gòu)的獨立圖形卡;AMD表現(xiàn)更加搶眼，一口氣推出多款7nm芯片;高通宣布進軍自動駕駛領(lǐng)域，將推出新的芯片為汽車提供自主駕駛功能。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
