財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-03-01 11:16:40
3月1日，杭州銀行股份有限公司（600926.SH，以下簡(jiǎn)稱“杭州銀行”）公告稱，杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)和杭州市交通投資集團(tuán)將分別受讓5%原由該行股東澳洲聯(lián)邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）持有的10%的杭州銀行股份，總價(jià)約人民幣82億元。轉(zhuǎn)讓后，澳洲聯(lián)邦銀行保留了5.56%的杭州銀行股份，上述交易尚待依法履行監(jiān)管審批程序。
外資戰(zhàn)略合作十余載 成果豐厚
澳洲聯(lián)邦銀行是澳大利亞最大的商業(yè)銀行之一，提供零售銀行、私人銀行、公司銀行、機(jī)構(gòu)銀行、投資、股票經(jīng)紀(jì)等金融服務(wù)。2021年末，該行總資產(chǎn)規(guī)模1.15萬(wàn)億澳元。
根據(jù)杭州銀行招股說(shuō)明書(shū)和其他公開(kāi)信息，澳洲聯(lián)邦銀行是杭州銀行2005年引進(jìn)的外資戰(zhàn)略投資者，并在2009年、2014年參與了杭州銀行的增資擴(kuò)股，因而長(zhǎng)期占據(jù)杭州銀行單戶第一大股東地位。雙方在戰(zhàn)略協(xié)同、技能轉(zhuǎn)移、人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)拓展等方面開(kāi)展過(guò)一系列的合作。本次交易前，澳洲聯(lián)邦銀行持有杭州銀行9.23億股股份，持股占比為15.57%，均為流通股股份。
某業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，自加入WTO后，中國(guó)積極打開(kāi)對(duì)外合作途徑，迎來(lái)境外股東入股境內(nèi)商業(yè)銀行的大潮。但2008年金融危機(jī)后，各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)紛紛要求銀行聚焦主業(yè)、提升準(zhǔn)備金和資本充足率，多家外資股東因監(jiān)管要求、戰(zhàn)略布局調(diào)整等因素退出中資商業(yè)銀行。
如2016年3月，花旗集團(tuán)與IBM信貸公司將所持廣發(fā)銀行全部股權(quán)出售給中國(guó)人壽集團(tuán)。2016年11月，德意志銀行將其所持19.99%華夏銀行股份出售給中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)。2017年9月，澳新銀行將所持20%上海農(nóng)商行股份分別出售給寶鋼股份與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)。
“與上述外資股東全部撤出中資銀行不同，本次交易完成后，澳洲聯(lián)邦銀行將繼續(xù)持有剩余5.56%的杭州銀行股份，并承諾至少為期三年的剩余股份鎖定期安排。”上述人士表示，“盡管澳洲聯(lián)邦銀行持股比例出于上述原因有所收縮，但仍繼續(xù)持有5.56%的杭州銀行股份，總體也體現(xiàn)了外資股東對(duì)中國(guó)以及杭州銀行前景的持續(xù)看好。”
澳洲聯(lián)邦銀行首席執(zhí)行官在澳交所公告中表示，本次交易將釋放資本，優(yōu)先用于支持澳洲聯(lián)邦銀行在澳大利亞和新西蘭的業(yè)務(wù)發(fā)展。澳洲聯(lián)邦銀行將繼續(xù)持有杭州銀行股份，支持杭州銀行發(fā)展，并持續(xù)完善在浙江省的商業(yè)伙伴關(guān)系。
據(jù)悉，近年來(lái)，澳洲政府成立皇家委員會(huì)，對(duì)本國(guó)金融業(yè)開(kāi)展了新一輪的監(jiān)管調(diào)查。根據(jù)澳媒報(bào)道，澳洲監(jiān)管要求包括澳洲聯(lián)邦銀行在內(nèi)的澳洲四大行聚焦本土銀行業(yè)務(wù)，逐步剝離非核心投資。公開(kāi)信息顯示，2017年以來(lái)，澳洲聯(lián)邦銀行陸續(xù)出售了其在亞洲、非洲等地區(qū)的多項(xiàng)投資，包括將交銀康聯(lián)保險(xiǎn)股份有限公司股份售予三井住友集團(tuán)以及本次交易。
國(guó)有資本增持 股東結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化
杭州銀行成立于1996年9月，主要業(yè)務(wù)分布在浙江省杭州市以及浙江省其他市縣，同時(shí)積極拓展長(zhǎng)三角區(qū)域及國(guó)內(nèi)一線城市業(yè)務(wù)，搭建了覆蓋北京、上海、深圳、南京、合肥等重點(diǎn)城市在內(nèi)的區(qū)域經(jīng)營(yíng)布局，并布局了杭銀消費(fèi)金融、杭銀理財(cái)子公司等金融牌照。
截至2021年三季度末，杭州銀行表內(nèi)總資產(chǎn)規(guī)模1.33萬(wàn)億元，在中國(guó)城市商業(yè)銀行中排名前七。近年來(lái)，杭州銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)保持快速增長(zhǎng)，在上市銀行中排名前列，2021年前三季度，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入223.77億元，較上年同期增長(zhǎng)19.97%，實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤(rùn)70.36億元，較上年同期增長(zhǎng)26.16%。2021年三季度末，該行不良貸款率為0.9%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)19個(gè)季度的下降，撥備覆蓋率也進(jìn)一步突破至559.42%，高居A股上市銀行榜首。
本次股份轉(zhuǎn)讓前，杭州銀行普通股總股本為59.3億股。杭州市財(cái)政局及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有杭州銀行13.97億股股份，持股占比為23.55%。其中,杭州市財(cái)政局持有杭州銀行7.03億股股份，持股占比為11.86%，為杭州銀行的實(shí)際控制人。
根據(jù)公開(kāi)資料，杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司和杭州市交通投資集團(tuán)有限公司均為杭州市屬國(guó)有企業(yè)，屬杭州市城市基礎(chǔ)設(shè)施的大型投資與營(yíng)運(yùn)主體。在前述股份受讓完成后，杭州銀行的股東結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，有利于其加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)力度，推進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)更好實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)杭州銀行2021-2025年五年發(fā)展規(guī)劃，其發(fā)展愿景是打造“中國(guó)價(jià)值領(lǐng)先銀行”，綜合體現(xiàn)客戶價(jià)值、員工價(jià)值、股東價(jià)值和社會(huì)價(jià)值的協(xié)調(diào)發(fā)展和有機(jī)統(tǒng)一，爭(zhēng)做創(chuàng)造恒久價(jià)值的“優(yōu)等生”和廣受內(nèi)外信賴的“好銀行”。
加力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)
近年來(lái)，杭州銀行積極融入地方發(fā)展大局，主動(dòng)對(duì)接服務(wù)長(zhǎng)三角一體化、新型城鎮(zhèn)化、亞運(yùn)會(huì)等一系列重要戰(zhàn)略、重點(diǎn)項(xiàng)目，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度不斷加大，并在科技金融、財(cái)富管理、小微金融等領(lǐng)域持續(xù)打造經(jīng)營(yíng)特色。
在科技金融方面，杭州銀行加快科創(chuàng)金融專營(yíng)體系建設(shè)和產(chǎn)品體系創(chuàng)新迭代，助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。截至2021年末，已累計(jì)服務(wù)科創(chuàng)企業(yè)9165戶，融資余額470億元，累計(jì)放款超1600億元；開(kāi)發(fā)特色產(chǎn)品“專精特新貸”，累計(jì)服務(wù)專精特新企業(yè)1023家；深化“杭州人才服務(wù)銀行”體系建設(shè)，提升浙江省、杭州市人才政策兌現(xiàn)時(shí)效。
在普惠金融服務(wù)方面，2021年末，杭州銀行小微企業(yè)貸款余額（工信標(biāo)準(zhǔn)）2868億元，較年初增長(zhǎng)24.4%；制造業(yè)貸款余額較年初增長(zhǎng)33.7%，均高于全行貸款平均增速。債券承銷引領(lǐng)輕資本快周轉(zhuǎn)，2021年承銷規(guī)模在杭州市、浙江省均位居第一。
在財(cái)富管理方面，杭州銀行深入推進(jìn)大資管業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力日益提升。2021年理財(cái)直融全市場(chǎng)領(lǐng)先，公募基金托管創(chuàng)歷史新高；凈值型產(chǎn)品占比達(dá)100%，理財(cái)轉(zhuǎn)型同業(yè)領(lǐng)先。
杭州銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次地方國(guó)有資本受讓澳洲聯(lián)邦銀行所持杭州銀行股份，兩家市屬國(guó)企進(jìn)入前十大股東，不僅將進(jìn)一步優(yōu)化杭州銀行股東結(jié)構(gòu)，同時(shí)也有望通過(guò)發(fā)揮股東協(xié)同優(yōu)勢(shì)，拓展杭州銀行在民生服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的金融服務(wù)，進(jìn)一步服務(wù)和保障區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
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