快訊 來源：深圳商報 2023-02-07 08:11:49
深圳市鑫信騰科技股份有限公司擬通過創(chuàng)業(yè)板IPO募資5.08億元，保薦機構(gòu)為民生證券。自去年中提交申報稿后，公司至今已收到兩輪審核問詢函。招股書顯示，鑫信騰客戶集中度較高，而毛利率和研發(fā)費用率均低于行業(yè)平均水平。此外，IPO前夕小米長江基金低價轉(zhuǎn)讓了部分所持股份。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年至2022年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別是1.85億元、3.25億元、3.78億元、1.89億元，同期歸母凈利潤分別為1840.35萬元、2509.83萬元、5298.49萬元、1593.11萬元。由此可見，公司營收和凈利潤雖然最近幾年持續(xù)增長，但其2020年營收增速明顯放緩。
報告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為45.22%、40.76%、45.77%和37.89%，毛利率存在一定波動，且低于行業(yè)平均水平。對此，公司解釋稱，毛利率水平低于同行業(yè)可比公司，主要系下游應(yīng)用領(lǐng)域、服務(wù)的主要客戶、產(chǎn)品細分類別不同所致。
此外，鑫信騰研發(fā)費用率低于行業(yè)平均水平。報告期內(nèi)，公司研發(fā)支出分別為2302.67萬元、3605.33萬元、4299.92萬元和2234.39萬元，占營業(yè)收入比例分別為12.48%、11.11%、11.38%和11.82%，研發(fā)費用率低于同行業(yè)可比公司平均水平。
對此，鑫信騰回應(yīng)稱，公司研發(fā)費用率低于同行業(yè)可比公司的原因主要系華興源創(chuàng)、燕麥科技研發(fā)費用率較高，整體拉高同行業(yè)研發(fā)費用率。
招股書顯示，報告期內(nèi)，公司來自前五大客戶的營業(yè)收入占當(dāng)期營業(yè)收入的比重分別為65.11%、57.98%、67.00%和46.99%，客戶集中度較高。
對此，鑫信騰回應(yīng)稱，消費電子頭部品牌對自身的供應(yīng)商均有嚴格、復(fù)雜、長期的認證程序，作為上述品牌客戶的合格供應(yīng)商，公司始終注重產(chǎn)品競爭力及服務(wù)質(zhì)量，向主要客戶持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和專業(yè)的服務(wù)，并始終保持長期、穩(wěn)定的良好合作關(guān)系。
值得一提的是，小米長江基金在公司IPO前夕與同創(chuàng)財金、上銀國發(fā)、燃點貳號分別簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其持有的5.93%股份分別轉(zhuǎn)讓給上述三家機構(gòu)，價格為12 元/股，轉(zhuǎn)讓金額合計6096萬元。
此次轉(zhuǎn)讓價格低于公司2021年增資價格15元/股。在轉(zhuǎn)讓股份后，小米長江基金持股比例降低為4.53%。
對此，公司解釋稱，本次股份轉(zhuǎn)讓與前次增資的時間間隔不長且股份轉(zhuǎn)讓款并不能為公司所用，故在前次增資價格的基礎(chǔ)上進行適當(dāng)折減，本次轉(zhuǎn)讓價具有公允性，不存在異常的情況。本次轉(zhuǎn)讓不存在委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排，不存在糾紛或潛在糾紛。
事實上，小米不僅是公司股東同時也是公司客戶。報告期內(nèi)，鑫信騰向小米系關(guān)聯(lián)銷售收入的金額分別為193.9萬元、2560.6萬元、1089.24萬元及162.44萬元，占收入比重分別為1.06%、7.91%、2.9%及0.86%。(記者 陳燕青)
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