快訊 來(lái)源：深圳商報(bào) 2023-01-10 07:57:07
自證監(jiān)會(huì)宣布恢復(fù)上市房企再融資以來(lái)，上市房企頻頻推出股權(quán)再融資方案。根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，已有保利發(fā)展、萬(wàn)科、華夏幸福、華發(fā)股份等逾30家房企推出定增、配股等再融資方案計(jì)劃。值得一提的是，數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月百家房企融資規(guī)模破千億，環(huán)比增長(zhǎng)逾八成。
去年11月底，證監(jiān)會(huì)決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，其中包括恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資等。
根據(jù)記者梳理，多數(shù)房企選擇將募集資金用于“保交樓，保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)。保利發(fā)展日前發(fā)布了非公開發(fā)行股票預(yù)案。根據(jù)公告，公司擬通過(guò)非公開發(fā)行募集不超過(guò)125億元，募集資金擬投向廣州、南京、西安等地的14個(gè)住宅項(xiàng)目建設(shè)，助力“保交樓、保民生”相關(guān)房地產(chǎn)項(xiàng)目。保利發(fā)展125億元的定增預(yù)案也是近期房企股權(quán)融資規(guī)模最大的一筆。
華發(fā)股份擬非公開發(fā)行不超過(guò)6.35億股，募集資金總額不超過(guò)60億元，該預(yù)案已獲珠海市國(guó)資委批復(fù)同意。華發(fā)股份表示，本次非公開發(fā)行股票的目的一是執(zhí)行“保交樓、保民生”政策，服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，另外也有助于降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，同時(shí)還能增強(qiáng)公司資金實(shí)力，拓展公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模。
除了龍頭房企，還有部分出險(xiǎn)房企推出了股權(quán)融資，如華夏幸福、嘉凱城等，其均在公告中表示募資的部分資金將用于償債。
也有房企通過(guò)定增來(lái)進(jìn)行并購(gòu)重組。如招商蛇口擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)。格力地產(chǎn)籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買珠海免稅集團(tuán)100%股權(quán)。陸家嘴則擬發(fā)行股份購(gòu)買陸家嘴昌邑房地產(chǎn)100%股權(quán)、上海東袤置業(yè)30%股權(quán)，并以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買上海耀龍投資60%股權(quán)、上海企榮投資100%股權(quán)。
從房企定增發(fā)行對(duì)象來(lái)看，部分公司大股東參與認(rèn)購(gòu)，如華發(fā)股份、保利發(fā)展、大名城、嘉凱城等都指定了控股股東或?qū)嵖厝似煜缕髽I(yè)為發(fā)行對(duì)象之一。不過(guò)，多數(shù)房企并未確定特定發(fā)行對(duì)象名單。
對(duì)此，中指研究院分析人士指出，“大股東或?qū)嵖厝苏J(rèn)購(gòu)增發(fā)股，投資人就是公司的決策人，熟悉公司情況，與公司利益一致。大股東或?qū)嵖厝酥苯右袁F(xiàn)金形式補(bǔ)充權(quán)益資本，有利于提升公司資本形象，提振投資人信心。”
值得注意的是，上個(gè)月房企融資規(guī)模明顯回升?？硕鹧芯恐行淖钚聰?shù)據(jù)顯示，去年12月100家典型房企的融資總量為1018億元，環(huán)比增加84.7%，同比增加33.4%。
對(duì)于房企融資規(guī)模大幅回升的原因，克而瑞研究中心認(rèn)為，受去年11月多項(xiàng)優(yōu)化房企融資環(huán)境的政策出臺(tái)影響，去年12月房企的融資規(guī)模出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，年內(nèi)首次單月融資規(guī)模突破千億。
在融資結(jié)構(gòu)方面，去年12月房企境內(nèi)債權(quán)融資833.44億元，環(huán)比增加82.8%，同比增加83.4%;境外債權(quán)融資26.32億元，環(huán)比增加626.8%，同比減少82.9%;資產(chǎn)證券化融資為77.67億元，環(huán)比增加87.3%，同比減少31.1%。
從融資成本來(lái)看，去年12月房企平均融資成本為4.34%，環(huán)比提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，同比下降0.18個(gè)百分點(diǎn)。12月沒(méi)有房企境外發(fā)債，境內(nèi)債的發(fā)行主體仍主要是國(guó)企央企以及財(cái)務(wù)狀況較好的民營(yíng)房企。(記者 陳燕青)
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