風(fēng)投 來(lái)源：南寧晚報(bào) 2021-08-05 14:37:13
7月行情于上周收官，各行業(yè)指數(shù)之間分化較為明顯，今年以來(lái)，市場(chǎng)偏好高景氣度賽道，新能源車板塊持續(xù)上漲，寧德時(shí)代作為龍頭獲得機(jī)構(gòu)關(guān)注，根據(jù)最新公布的公募基金半年報(bào)來(lái)看，寧德時(shí)代超越五糧液，成為公募基金第二大重倉(cāng)股，僅次于貴州茅臺(tái)。新能源指數(shù)和主題基金一騎絕塵，7月份累計(jì)漲超20%，而白酒、醫(yī)藥等板塊則持續(xù)調(diào)整，各種白酒、醫(yī)藥主題基收益大幅回調(diào)。
四成混基凈值實(shí)現(xiàn)上漲
受行業(yè)指數(shù)分化行情影響，7月份混合型基金的業(yè)績(jī)也呈現(xiàn)出明顯的分化走勢(shì)。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，剔除今年7月新成立基金和凈值異常基金后，全市場(chǎng)近期有可比業(yè)績(jī)的5116只混合型基金中，有2041只基金凈值實(shí)現(xiàn)上漲，占比約四成，漲幅超過(guò)20%的有57只。3043只基金凈值出現(xiàn)下跌，占比約六成;另外，還有32只基金凈值收平。其中，業(yè)績(jī)表現(xiàn)最佳的混基單月凈值漲39.19%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)最差的混基單月凈值跌21.36%，也就是說(shuō)，7月份混合型基金首尾業(yè)績(jī)差距高達(dá)60%以上。
7月份混合型基金漲幅榜第一名就是新能源主題基金，為信達(dá)澳銀新能源精選混合，這只基金于今年5月25日才剛成立，短短2個(gè)多月時(shí)間收益率即接近40%，短期獲利頗豐。
國(guó)投瑞銀基金旗下的國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合、國(guó)投瑞銀新能源混合A、國(guó)投瑞銀新能源混合C、國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合，前海開(kāi)源基金旗下的前海開(kāi)源滬港深新硬件A、前海開(kāi)源滬港深新硬件C，中信建投基金旗下的中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A、中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C、中信建投智享生活A(yù)、中信建投智享生活C單月漲幅也都超過(guò)30%。
漲幅在20%~30%之間的混合型基金則有46只。其中，華安基金旗下的華安制造先鋒混合、華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合、華商新興活力混合等多只基金上榜。
新能源車板塊獲資金追捧
今年以來(lái)，市場(chǎng)偏好高景氣度賽道，資金追捧新能源車板塊，新能源主題基金收益持續(xù)上漲，寧德時(shí)代作為龍頭獲得機(jī)構(gòu)關(guān)注，根據(jù)最新公布的公募基金半年報(bào)來(lái)看，寧德時(shí)代超越五糧液，成為公募基金第二大重倉(cāng)股，僅次于貴州茅臺(tái)。
在信達(dá)澳銀基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)看來(lái)，站在當(dāng)下這個(gè)節(jié)點(diǎn)，新能源、科技領(lǐng)域仍將是未來(lái)中國(guó)3~5年最確定、最優(yōu)質(zhì)的賽道之一。展望未來(lái)，新能源汽車、半導(dǎo)體、電子等產(chǎn)業(yè)投資前景較好，我們希望與優(yōu)秀的上市公司共同成長(zhǎng)。
人工智能基金經(jīng)理張仲維也表示，科技板塊中依然看好新能源汽車及汽車電子供應(yīng)鏈、光伏、半導(dǎo)體等相關(guān)板塊。新能源將作為全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，將持續(xù)維持高速增長(zhǎng)。除中國(guó)以外，美國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)也在大力推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)優(yōu)質(zhì)上市公司有望在全球范圍內(nèi)獲得更高市場(chǎng)份額，這將是其業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)的保證。
在六成虧損混基中，7月份共有464只混基虧損超過(guò)10%，肖肖管理的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A分別下跌21.36%、21.32%。
基金二季報(bào)顯示，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A報(bào)告期內(nèi)重點(diǎn)布局互聯(lián)網(wǎng)、教育、醫(yī)療健康、農(nóng)業(yè)、白酒等相關(guān)板塊。其前十大重倉(cāng)股分別是美團(tuán)、極米科技、海大集團(tuán)、五糧液、貴州茅臺(tái)。
對(duì)于近期白酒板塊股價(jià)下挫，華安證券分析師文獻(xiàn)認(rèn)為，其一，高估值下資金偏好成長(zhǎng)股，而白酒公司估值處于歷史分位的較高水平，進(jìn)入“十四五”的白酒頭部企業(yè)大都業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)10%~20%，業(yè)績(jī)彈性有限，相比半導(dǎo)體、新能源這樣高成長(zhǎng)、業(yè)績(jī)能快速消化估值的板塊，吸引力有所降低。其二，中報(bào)前夕預(yù)期降低，多家酒企主動(dòng)壓預(yù)期。其三，明星次高端酒企單季度虧損，水井坊中報(bào)數(shù)據(jù)顯示二季度虧損，短期負(fù)增長(zhǎng)給了出逃資金充分的離場(chǎng)理由，難礙對(duì)下跌趨勢(shì)中的白酒板塊雪上加霜。
醫(yī)藥板塊近期也遭遇了較大幅度的回調(diào)，但景順長(zhǎng)城研究部副總經(jīng)理詹成認(rèn)為，老齡化相關(guān)的醫(yī)療需求以及“80后”“90后”的消費(fèi)偏好將成為醫(yī)藥行業(yè)的需求驅(qū)動(dòng)力。“醫(yī)藥創(chuàng)新將是未來(lái)10年醫(yī)藥行業(yè)的主旋律，中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)將在全球的醫(yī)藥創(chuàng)新浪潮中扮演越來(lái)越重要的角色;新產(chǎn)品、新技術(shù)、新模式不斷涌現(xiàn)，投資機(jī)會(huì)多元，行業(yè)空間大。”詹成表示。
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