風(fēng)投 來源：上海證券報(bào) 2020-10-12 08:59:08
創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊制各項(xiàng)制度創(chuàng)新漸次落地。10月9日，證監(jiān)會(huì)按法定程序同意楚天科技重大資產(chǎn)重組注冊。這意味著創(chuàng)業(yè)板公司重大資產(chǎn)重組實(shí)施注冊制首單“注冊生效”。從7月9日公司發(fā)布重組預(yù)案并獲深交所受理，到如今最終注冊成功，整個(gè)流程僅用時(shí)92天。大幅提升的效率，將為創(chuàng)業(yè)板公司通過并購重組加快發(fā)展提供極便利的條件。
深交所官網(wǎng)披露的信息顯示，楚天科技發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債購買資產(chǎn)并募集配套資金的申請，于2020年7月9日獲深交所受理。7月23日，深交所向公司發(fā)出審核問詢函。8月26日，楚天科技及中介機(jī)構(gòu)提交問詢回復(fù)。9月9日，深交所重組審核機(jī)構(gòu)同意楚天科技本次重組申請，但存在待落實(shí)意見。9月22日，楚天科技及中介機(jī)構(gòu)向深交所報(bào)送了落實(shí)意見回復(fù)。9月23日，深交所出具同意楚天科技申請發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債購買資產(chǎn)并募集配套資金的審核報(bào)告，并于9月25日提請中國證監(jiān)會(huì)履行注冊程序。
“3個(gè)月左右就走完了并購重組審核全流程，效率大幅提升!”有資深投行人士表示，創(chuàng)業(yè)板改革簡化了重大資產(chǎn)重組審核程序安排，明確并縮短審核時(shí)間，為創(chuàng)業(yè)板上市公司便捷和高效地實(shí)施并購重組、做大做強(qiáng)創(chuàng)造了條件。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》，改革后，上市公司申請發(fā)行股份購買資產(chǎn)的，深交所自受理申請文件之日起45日內(nèi)出具同意發(fā)行股份購買資產(chǎn)的審核意見或者作出終止審核決定，證監(jiān)會(huì)注冊程序僅需5個(gè)工作日。中止審核、請示有權(quán)機(jī)關(guān)、實(shí)施現(xiàn)場檢查、落實(shí)上市委員會(huì)意見、暫緩審議等按規(guī)定應(yīng)當(dāng)扣除的時(shí)間，不計(jì)算在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)。
注冊批復(fù)文件顯示，證監(jiān)會(huì)同意楚天科技向長沙楚天投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“楚天投資”)發(fā)行3988.35萬股股份、向湖南澎湃股權(quán)投資管理服務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡稱“澎湃投資”)發(fā)行2130.53萬股股份、向楚天投資發(fā)行50萬張可轉(zhuǎn)換公司債券購買相關(guān)資產(chǎn)的注冊申請。
同時(shí)，證監(jiān)會(huì)也同意楚天科技發(fā)行股份募集配套資金不超過3.4億元、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金不超過6000萬元的注冊申請。
根據(jù)重組報(bào)告書(注冊稿)，楚天科技擬通過非公開發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債及支付現(xiàn)金的方式，向楚天投資、澎湃投資購買其持有的楚天資管89萬元注冊資本的股權(quán)，該筆股權(quán)占楚天資管股權(quán)的66.25%。
本次交易前，楚天科技已持有楚天資管的33.75%股權(quán)，交易完成后，上市公司通過持有楚天資管100%股權(quán)，間接持有Romaco公司97.37%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)Romaco公司的控制并將其納入合并報(bào)表范圍。
Romaco公司是一家全產(chǎn)品線固體制劑配藥自動(dòng)化系統(tǒng)制造商，銷售覆蓋多個(gè)國家與地區(qū)，年?duì)I業(yè)額超過1.6億歐元。楚天科技稱，公司自成立以來一直致力于為制藥企業(yè)提供專業(yè)化、個(gè)性化的制藥裝備解決方案，能與Romaco在產(chǎn)品互補(bǔ)、客戶共享、經(jīng)營管理的提升、品牌影響力等多方面發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
“創(chuàng)業(yè)板并購重組制度改革給優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)創(chuàng)造了新機(jī)遇，公司可以充分利用上市公司平臺(tái)，通過外延式擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)整合等加快發(fā)展速度，提高發(fā)展質(zhì)量。”有創(chuàng)業(yè)板上市公司董事長表示。
標(biāo)簽： 創(chuàng)業(yè)板 注冊制 重大資產(chǎn)重組
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