風(fēng)投 來(lái)源:長(zhǎng)江商報(bào) 2020-08-14 16:23:55
上市券商“抱團(tuán)”參加同行定向增發(fā)形成熱潮。
據(jù)長(zhǎng)江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì),在近一個(gè)多月的時(shí)間內(nèi),已有第一創(chuàng)業(yè)、中原證券、西南證券、國(guó)信證券等券商定增落地,合計(jì)募資規(guī)模達(dá)到277.45億元。其中,第一創(chuàng)業(yè)、中原證券、國(guó)信證券均獲得同行券商參與認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)金額分別為7.8億元、11.95億元、11億元,合計(jì)30.75億元。
特別是中信建投、中金公司兩家公司,連續(xù)三次都參與到上述券商的非公開(kāi)發(fā)行,分別耗資10.3億元、6億元,合計(jì)耗資16.3億元。
再融資新規(guī)發(fā)布后,定向增發(fā)成為上市券商最主要的再融資方式之一。特別是僅六個(gè)月的鎖定期及市價(jià)八折的認(rèn)購(gòu)價(jià)格,成為券商抱團(tuán)參與同行再融資的重要原因。
但與此同時(shí),央企及地方國(guó)資也是券商此輪定增潮的主要發(fā)行對(duì)象。其中,西南證券49億元規(guī)模的定增由其控股股東重慶渝富等在內(nèi)的四家重慶國(guó)資企業(yè)包攬,發(fā)行完成后,重慶國(guó)資企業(yè)占據(jù)西南證券前十大股東中的八個(gè)席位,合計(jì)持股比例由發(fā)行前的50.64%提升到56.73%。
而在國(guó)信證券的定增中,除了幾家深圳國(guó)資企業(yè)之外,全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)、中國(guó)華融(2799.HK)等機(jī)構(gòu)均有參與。特別是全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)到48.5億元,僅次于國(guó)信證券控股股東深圳市投資控股有限公司,占募資總額的比例達(dá)到32.33%。
一個(gè)月內(nèi)四家券商定增落地
又有一家券商獲得同行業(yè)參與認(rèn)購(gòu)。
8月12日晚間,國(guó)信證券披露非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū),此次國(guó)信證券共計(jì)發(fā)行A股股票14.12億股,募集資金總額約為150億元,扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額為147.82億元。
在此次定向發(fā)行中,中金公司、中信建投、萬(wàn)和證券、東海證券等四家券商分別獲配股數(shù)3766.48萬(wàn)股、2636.53萬(wàn)股、1977.4萬(wàn)股、1976.93萬(wàn)股,獲配金額分別為4億元、2.8億元、2.1億元、2.1億元,合計(jì)獲配1.04億股,對(duì)應(yīng)金額11億元,占此次募資總額的7.3%。
事實(shí)上,在國(guó)信證券之前,近一個(gè)月以來(lái)已有第一創(chuàng)業(yè)、中原證券、西南證券等多家券商定增“靴子落地”,募資規(guī)模分別達(dá)到42億元、36.45億元、49億元。包括此次國(guó)信證券在內(nèi),四家券商募資規(guī)模合計(jì)達(dá)到277.45億元。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,除了國(guó)信證券之外,第一創(chuàng)業(yè)、中原證券兩家券商定增名單中均出現(xiàn)了同行業(yè)券商的身影。
具體來(lái)看,在第一創(chuàng)業(yè)的定增中,國(guó)泰君安、中信建投、中金公司分別獲配3333.33萬(wàn)股,獲配金額分別為2億元,浙商證券也獲配3000萬(wàn)股,對(duì)應(yīng)金額1.8億元,合計(jì)為7.8億元。在中原證券的定增中,中金公司、中信建投、國(guó)信證券、中信證券、國(guó)泰君安分別獲配9129.5萬(wàn)股、2547.77萬(wàn)股、1910.83萬(wàn)股、3503.18萬(wàn)股、8280.25萬(wàn)股,對(duì)應(yīng)金額分別約為4.3億元、1.2億元、0.9億元、1.65億元、3.9億元,合計(jì)為11.95億元。
長(zhǎng)江商報(bào)記者粗略計(jì)算,上述三家券商的定增,共獲得來(lái)自于同行的投資金額合計(jì)達(dá)到30.75億元。
值得關(guān)注的是,目前定增規(guī)模最高的國(guó)信證券也參與到了其他同行的再融資,而中金公司和中信建投更是“組隊(duì)”連續(xù)三次參加國(guó)信證券、第一創(chuàng)業(yè)和中原證券的定增,兩家券商分別耗資10.3億元、6億元,合計(jì)達(dá)到16.3億元。
地方國(guó)資大手筆增持券商股份
在此輪券商定增潮中,國(guó)資也是參與認(rèn)購(gòu)的主力軍。
在國(guó)信證券此次定增中,深圳市投資控股有限公司、華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司、云南合和(集團(tuán))股份有限公司(以下分別簡(jiǎn)稱深投控、華潤(rùn)深國(guó)投、云南合和)獲配數(shù)量分別為4.73億股、7485.88億股、2.37億股,獲配金額50.29億元、7.95億元、25.15億元,占募資總額的比例分別達(dá)到33.5%、5.3%、16.8%。
天眼查APP顯示,深投控為深圳市國(guó)資委下屬全資子公司,同時(shí)也是國(guó)信證券控股股東。華潤(rùn)深國(guó)投則由華潤(rùn)股份和深投控共同持股,持股比例分別為51%、49%。此外,云南合和的控股股東紅塔煙草集團(tuán),則是中國(guó)煙草總公司的全資控股孫公司。
截至今年上半年,深投控、華潤(rùn)深國(guó)投及云南合和分別持有國(guó)信證券33.53%、25.15%、16.77%股份,為國(guó)信證券前三大股東。
值得關(guān)注的是,全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)也參與到了國(guó)信證券的定增,認(rèn)購(gòu)數(shù)量4.57億股,認(rèn)購(gòu)金額48.5億元,僅次于深投控,占募資總額的32.33%。
此外,財(cái)政部下屬中國(guó)華融、廈門市國(guó)資委控制的廈門國(guó)貿(mào)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司分別認(rèn)購(gòu)4708.1萬(wàn)股、1977.4萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)金額5億元、2.1億元。
在本次認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?,?guó)信證券前十大股東名單發(fā)生變化。本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份完成股份登記后,深投控、華潤(rùn)深國(guó)投、云南合和為國(guó)信證券前三股東不變,持股比例分別為33.53%、22.23%、16.77%。全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)及中國(guó)華融新進(jìn)入到公司前十大股東之列,持股比例分別為4.75%、0.49%,為公司第四和第十大股東。中金公司持股比例由此前的0.92%下降至0.78%,為國(guó)信證券第七大股東,香港中央結(jié)算有限公司和中央?yún)R金持股比例分別為0.57%、0.51%,為第八和第九大股東。
西南證券的定增則全部面向重慶國(guó)資企業(yè)。據(jù)長(zhǎng)江商報(bào)此前報(bào)道,西南證券的四名定增對(duì)象中,其控股股東重慶渝富、第三大股東重慶城投集團(tuán)、重慶市地產(chǎn)集團(tuán)和重慶發(fā)展投資均有著重慶地方國(guó)資背景,四名發(fā)行對(duì)象包攬西南證券49億元規(guī)模的定增。
而在本次發(fā)行完成后,重慶國(guó)資企業(yè)將占據(jù)西南證券前十大股東中的八個(gè)席位,合計(jì)持股比例由發(fā)行前的50.64%提升到56.73%。其中,重慶渝富作為控股股東,合計(jì)持股比例達(dá)到29.5%。(記者徐佳)
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