財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2021-10-27 18:16:49
在人民銀行廣東肇慶市中心支行、肇慶市金融局指導(dǎo)下，肇慶金融系統(tǒng)助力本地國有企業(yè)肇慶市國聯(lián)投資控股有限公司（以下簡稱“國聯(lián)公司”）成功發(fā)行3億美元境外債券并于10月26日順利完成資金交割，實(shí)現(xiàn)粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地國有企業(yè)“首單雙投資級債券”“歷史最低發(fā)行利率”“無抵押綠色可持續(xù)債券”三大亮點(diǎn)。
三大亮點(diǎn)彰顯肇慶“底蘊(yùn)”“底氣”“底色”
港澳兩地上市彰顯肇港澳交流合作“底蘊(yùn)”。作為粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點(diǎn)城市，肇慶與港澳地緣相近、血脈相連、文化相通，有著頻繁的交流互動和良好的合作基礎(chǔ)“底蘊(yùn)”。國聯(lián)公司為肇慶市國有獨(dú)資公司，近年已形成工程施工、商品銷售、供水及污水處理、交通運(yùn)輸、發(fā)電、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)為主的運(yùn)營體系，成為肇慶市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國有資產(chǎn)運(yùn)營主體。本次公司債券在“香港聯(lián)交所+澳門金交所”兩地同步上市，進(jìn)一步加深了三地在“產(chǎn)融結(jié)合”領(lǐng)域的合作交流，提升肇慶市市場主體在大灣區(qū)資本市場的參與度與影響力，深化和發(fā)展與國際接軌的現(xiàn)代企業(yè)治理體系，進(jìn)一步獲得國際投資者的認(rèn)可。
高評級低利率發(fā)債彰顯肇慶高質(zhì)量發(fā)展底氣。近年來，肇慶市深化招商引資改革，全面開展平臺招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商，構(gòu)建“龍頭項目—產(chǎn)業(yè)鏈—產(chǎn)業(yè)集群”招商模式。實(shí)體經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展也支撐了企業(yè)評級的提升，國聯(lián)公司本次發(fā)行境外債券，獲得兩大國際評級機(jī)構(gòu)穆迪的Baa3穩(wěn)定評級以及惠譽(yù)的BBB穩(wěn)定評級，成為粵港澳大灣區(qū)地級市國有企業(yè)首單雙投資評級境外債券。受此支撐，國聯(lián)公司債券最終定價利率2.68%，比初始指導(dǎo)價降低32個基點(diǎn)，成為迄今為止灣區(qū)地級市國企發(fā)行的最低利率境外債券，有效借助灣區(qū)金融互聯(lián)優(yōu)勢，統(tǒng)籌利用境內(nèi)外兩個市場低成本資金支持肇慶促投資、穩(wěn)增長。
專注綠色可持續(xù)領(lǐng)域彰顯肇慶綠色發(fā)展“底色”。綠色是肇慶高質(zhì)量發(fā)展最大“底色”，近年來，肇慶市加快綠色產(chǎn)融互動，形成“綠色產(chǎn)業(yè)-綠色城市-綠色人居環(huán)境”的“產(chǎn)城人”綠色低碳循環(huán)發(fā)展體系。本次國聯(lián)公司可持續(xù)債券在《肇慶國聯(lián)可持續(xù)融資框架》下進(jìn)行，募集資金將主要用于打造綠色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，完善并形成具有肇慶特色優(yōu)勢的可持續(xù)基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目建設(shè)；以及可持續(xù)水資源管理，支持肇慶市肇水污水處理公司第二污水處理廠一期提標(biāo)改造及二期擴(kuò)建項目、肇慶端州城區(qū)污水管網(wǎng)改造工程項目，助力肇慶加快“產(chǎn)城人”綠色循環(huán)發(fā)展。
全流程服務(wù)體現(xiàn)肇慶金融實(shí)干擔(dān)當(dāng)
據(jù)悉，國聯(lián)公司債券實(shí)現(xiàn)三大亮點(diǎn)背后，各環(huán)節(jié)都體現(xiàn)了肇慶金融系統(tǒng)積極踐行“我為群眾辦實(shí)事”的實(shí)干擔(dān)當(dāng)。
提升企業(yè)境外發(fā)債意愿。5月25日，人民銀行肇慶市中心支行聯(lián)合市金融局，舉辦“2021西江-濠江（肇澳）金融合作交流暨銀企融資對接會”，會議建立起肇澳金融合作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，并邀請澳門金交所代表到場對肇慶企業(yè)開展境外發(fā)債輔導(dǎo)，為國聯(lián)公司境外發(fā)債工作建立對接平臺。
高效協(xié)同滿足企業(yè)需求。國聯(lián)公司通過公開招標(biāo)程序確定中信建投國際作為全球協(xié)調(diào)人、綠色結(jié)構(gòu)顧問及交割行后，中信銀行肇慶分行積極爭取總、分行支持，跨境聯(lián)合境外兄弟單位中信建投國際，形成“總分支行+境外兄弟單位”的服務(wù)團(tuán)隊，持續(xù)跟進(jìn)國聯(lián)公司美元債發(fā)行計劃和需求。本次債券的成功定價發(fā)行，峰值訂單超過10億美元，認(rèn)購倍數(shù)超過3倍，中信系貢獻(xiàn)訂單超1.5億美元、居投資人訂單榜首。肇慶市其他銀行機(jī)構(gòu)亦積極向上溝通匯報，引導(dǎo)光大銀行系、浦發(fā)銀行系、廣發(fā)銀行系、華夏銀行系等相關(guān)機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購。
為企業(yè)募集資金規(guī)范安全使用保駕護(hù)航。由于國聯(lián)公司本次募資為美元債，公司在收到外債募集資金后，需將外幣資金兌換成人民幣使用，但還本付息仍將以外幣形式對外支付，其中涉及流程合規(guī)的政策風(fēng)險與匯率波動的市場風(fēng)險。為此，外匯局肇慶市中心支局提前介入，針對政策風(fēng)險，在企業(yè)跨境融資合同簽訂、外債登記、賬戶開立及資金使用各環(huán)節(jié)提供全流程政策輔導(dǎo)與跟蹤服務(wù)；針對市場風(fēng)險，宣傳推動企業(yè)通過貨幣互換、遠(yuǎn)期等金融工具進(jìn)行匯率風(fēng)險對沖。
本次國聯(lián)公司境外發(fā)債，是肇慶市企業(yè)在境外債券市場的首次成功亮相。下一步，人民銀行肇慶市中心支行將在人民銀行廣州分行指導(dǎo)下，積極聯(lián)動地方金融管理部門，引導(dǎo)肇慶市金融系統(tǒng)及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善全方位“金融專班”服務(wù)機(jī)制，為探索優(yōu)化粵港澳大灣區(qū)企業(yè)異地跨境發(fā)債提供有益的肇慶范本。
標(biāo)簽： 廣東肇慶 綠色可持續(xù)境外債 廣東肇慶成功發(fā)行灣區(qū)首單國企
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