財經(jīng) 來源：財富動力網(wǎng) 2020-07-10 11:26:36
信創(chuàng)概念，別說是股民，哪怕對于大多數(shù)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從業(yè)者來說，這依舊是一個神秘的產(chǎn)業(yè)概念。早在2019年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)概念就已經(jīng)提出來，但是并沒有受到市場追捧，直到最近，東方通(53.06 -6.72%,診股)、中國軟件(124.55 +5.66%,診股)等連續(xù)漲停，這個產(chǎn)業(yè)概念才逐漸露出水面。
據(jù)了解，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)源自于“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會”，由24家從事軟硬件關(guān)鍵技術(shù)研究、應(yīng)用和服務(wù)的單位發(fā)起建立的非營利性社會組織。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)涉及的主要有四條產(chǎn)業(yè)鏈：
IT基礎(chǔ)設(shè)置：cpu芯片、服務(wù)器、存儲、交換機、路由器、各種云等。
基礎(chǔ)軟件：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等。
應(yīng)用軟件：OA、ERP、辦公軟件、政務(wù)應(yīng)用、流版簽軟件等。
信息安全：邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等。
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)包含24家理事單位以及180家會員單位。
2020年是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全面推廣的起點，出于安全考慮，中國老一套的IT產(chǎn)業(yè)的底層標準、架構(gòu)、產(chǎn)品、生態(tài)等都受制于人，因此需要考慮自主可控。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了2006-2013年的預研階段、2016-2016年的可用階段、2017-2019年的好用階段以及2020年開始的推廣階段，在接下來的3年，即2020-2022年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將迎來黃金發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)鏈從底層到應(yīng)用層都將明顯受益。
根據(jù)觀研天下數(shù)據(jù)，我國自主可控的市場規(guī)模2020年為1.05萬億，未來隨著國家政策在這方面的傾斜，行業(yè)市場規(guī)模將會越來越大，2025年市場規(guī)模將穩(wěn)步增長達到1.3萬億。截至2017年共有近500家單位參與專項研發(fā)，累計投入5萬名研發(fā)人員，申請專利8900余項，發(fā)布標準700余項，新增產(chǎn)值1300多億元。
在對接政府工作中，確實有要求在2022年一些特殊企業(yè)實現(xiàn)國產(chǎn)化。國家在多個領(lǐng)域也在積極扶持國產(chǎn)自主軟硬件的研發(fā)。尤其是各省級政府、重要市級政府、金融領(lǐng)域、軍隊領(lǐng)域，正在逐步國產(chǎn)化，加大國產(chǎn)設(shè)備及軟硬件采購力度。在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中，芯片和操作系統(tǒng)是最優(yōu)質(zhì)的賽道，按照華西證券(14.20 +3.27%,診股)的測算，國產(chǎn)芯片領(lǐng)域未來3年的替代空間可以達到220億，而信創(chuàng)領(lǐng)域的國產(chǎn)系統(tǒng)替代空間可以達到264億。
從基礎(chǔ)IT產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，中國基礎(chǔ)IT產(chǎn)業(yè)鏈包括3部分組成：基礎(chǔ)硬件(芯片、存儲器、服務(wù)器)、基礎(chǔ)軟件(操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫)和應(yīng)用軟件(辦公軟件、瀏覽器、郵件、安全軟件等)，其中芯片和整機、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件是最重要的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。
而計算機信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈包括CPU、存儲、嵌入式板卡、服務(wù)器及PC整機、EDA、操作系統(tǒng)、BIOS/BMC、數(shù)據(jù)庫、中間件、辦公軟件(流版簽、ERP、OA等)、信息安全、其他應(yīng)用級軟件等細分領(lǐng)域。我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，具有一定的成熟度，以上細分行業(yè)產(chǎn)品在黨政及部分行業(yè)領(lǐng)域達到“基本好用”的應(yīng)用標準，具備推廣基礎(chǔ)。
而此次上漲的中國軟件、東方通等股票，就是屬于基礎(chǔ)IT產(chǎn)業(yè)鏈，廣電運通(14.68 -2.72%,診股)等股票也屬于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈，可以說，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈的芯片、基礎(chǔ)IT產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)是國內(nèi)較為優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)替代的潛在標的。（作者 嚴立錦）
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